Американский запад, 1886 год. Матерому преступнику Лемею индеец предрекает гибель от руки собственного сына. Поверив предсказанию, Лемей решает убить всех своих сыновей, однако последний из них тоже оказывается преступником, способным дать отпор.

Тельма поступает в университет и впервые начинает жить отдельно от родителей, гиперопекающих христиан. Девушка не поддается соблазнам, не пьет и не курит. Однажды она знакомится с однокурсницей Аней, которая принимает ее в компанию своих друзей, девушки становятся подругами. Тельма смущена новыми чувствами, а вдобавок у неё начинаются похожие на эпилептические припадки.