В основе сюжета — любовный треугольник между Эсмеральдой, Зорро и цыганом Ренсо.

В затерявшейся далеко в горах общине, возглавляемой проповедником по имени Эль Сеньор, появляется ребенок, который должен стать новым мессией. Три дочери проповедника начинают задумываться об истинном происхождении самого Бога, о природе любви, удовольствии и внутренней свободе.