Действие происходит после Первой Мировой Войны на западе США. Шестеро приятелей, в большинстве своём бывшие лётчики, колесят на мотоциклах по штату Небраска, планируя добраться до Калифорнии чтобы сниматься в кино. После выигрыша в гонке «мотоцикл против автомобиля» у жителей маленького городка Бинго, друзья вынуждены спасаться бегством от разъярённых местных жителей, которых такой результат совсем не устроил. Убежище они находят на ферме, которой владеют две сестры, оставшиеся без родителей. Старшая из сестёр сведуща в колдовстве и несладко придётся тому, кто попытается перейти ей дорожку...

В основе сюжета — любовный треугольник между Эсмеральдой, Зорро и цыганом Ренсо.