Пребывающему в душевном смятении подростку Донни Дарко (Джейк Джилленхол) является существо в маске кролика с черепным оскалом. «Следуй за мной», – говорит кролик, и Донни повинуется. Ночная прогулка оказывается как нельзя кстати: стоит герою отойти от дома, как на его комнату обрушивается отвалившаяся турбина самолета. Теперь Донни не сможет отказать своему спасителю ни в чем: он затопит школу, сожжет дом местного Дейла Карнеги и попытается спасти мир, конец которого, если верить кролику, должен наступить ровно через двадцать восемь дней, шесть часов, сорок две минуты и двенадцать секунд...

История начинается с известия о находке обнаженного тела Лоры Палмер, завернутого в полиэтилен и выброшенного волнами на берег озера. В городок Твин Пикс прибывает для проведения расследования агент Купер. Во 2 сезоне сериала «Твин Пикс» расследование продолжается. Инцидент в отеле убеждает Купера в том, что он на верном пути. Объединившись с шерифом Труманом и его помощниками, агент ФБР приближается к разгадке. Между тем провинциалы пытаются смириться с утратой Лоры и жить дальше, Джеймс и Донна преодолевают очередной кризис в отношениях, а схватка за лесопилку оборачивается новой трагедией... Постепенно зритель открывает для себя темную и страшную сторону жизни обитателей на первый взгляд тихого…