Ник и Чарли разбираются в своих новых отношениях; Тара и Дарси сталкиваются с непредвиденными проблемами; Тао и Эль узнают, могут ли они быть больше, чем просто друзьями. А впереди экзамены, школьная поездка в Париж и выпускной!

Виктор (Майкл Чимино), подросток из колумбийско-пуэрториканской семьи, живущей в Атланте, переживает трудный период: он одновременно сталкивается с домашними проблемами, трудностями адаптации в новом городе и осознанием своей сексуальной ориентации. Недавний переезд его родителей обернулся настоящим стрессом для парня, ведь он не знает, как пройдёт его знакомство со сверстниками и в итоге как обернётся будущее, не понимает собственных желаний, боится попасть впросак и в то же время мечтает быть популярным, и оттого без конца попадает в неловкие ситуации. Когда тревог становится слишком много, Виктор обращается за помощью к Саймону, и тот помогает парню пережить все радости и трудности старшей…

История о Чарли, ученике старшей школы в Питтсбурге, стеснительном и непопулярном. На наших глазах Чарли взрослеет, меняется круг его общения, меняется его мнение о мире.