Фильм состоит из трёх частей, каждая из которых повествует о жизни животных и о влиянии людей на их судьбу: «Король гор» — о медведе-гиганте, «Верность» — о любви двух аистов, «Петля» — об олене.
В лесу недалеко от села поселилась волчья стая. Ее дерзкие набеги во главе с матерым вожаком Трехпалым опустошали колхозное стадо. В центре фильма опасные приключения группы колхозных ребят-школьников, решивших, во что бы то ни стало уничтожить хищников.