Пародия Майка О'Донохью на «Mondo Cane» демонстрирует любопытных исполнителей, странных музыкантов, мутации знаменитостей и необычные короткометражные фильмы, в том числе «Слона на электрическом стуле» Томаса Альвы Эдисона.
Массажист, стремящийся преодолеть свои зависимости и воссоединиться со своим сыном, чей отец - антрополог из Южной Америки, изучающий народ яномани, переезжает к богатому бывшему клиенту в Нью-Джерси.