История группы молодых людей - Ноама, Яли и Лулу, которые живут в Тель-Авиве. Их рутина нарушается, когда в их жизни появляется молодой палестинец Ашраф. Ноам случайно познакомился с Ашрафом во время воинской службы на Западном берегу и влюбился в него - скрытого гея и экстремиста-джихадиста.
Майкл (Джон Бенджамин Хикки), писатель-путешественник из «Нью-Йорк Таймс», приезжает в Тель-Авив после трагедии. Энергия города и его отношения с молодым человеком (Нив Ниссим), который становится его гидом, возвращают его к жизни.
На израильской заставе, расположенной на ливанской границе, между двумя военными - Йосси, офицером пехоты, и Лиором, его подчиненным, вспыхивают романтические чувства.