Фильм повествует о двух афроамериканцах, которые, проведя крупную махинацию через подставного белого человека в 1950-х - во времена жесткого расизма, встали во главе банковского бизнеса.
Молодой китайский эмигрант, неплохо владеющий боевыми искусствами, приезжает в Сан-Франциско и сразу же оказывается в эпицентре бандитских войн в местном Чайнатауне.
Важная страница из биографии молодого Брюса Ли – соперничество с мастером кунг-фу Воном Мань, которое вылилось в открытый поединок на улице Сан-Франциско.
Обнаружив притон коррумпированных полицейских, молодой журналист находит шатких союзников в лице измученного репортера и следователя влиятельного окружного прокурора.