СССР, 1984 год. Провинция. После дискотеки пропадает дочь секретаря райкома партии. Свидетелей нет, виновные не обнаружены. В этот же вечер в доме на окраине города происходит жестокое убийство. Обвиняемый — хозяин дома. Расследования обоих преступлений поручены капитану милиции Журову.
Жонглер Дан красив и беззаботен. Любимец женщин, он не горит желанием быть героем арены. Однако встреча с Ольгой, не сомневающейся в его таланте, заставляет Дана подумать о новом цирковом номере...