Студент-философ Хома Брут должен провести в деревенской церкви три ночи у гроба умершей панночки. Парень будет читать молитвы над телом покойницы, но в деревне ходят слухи, что она была ведьмой.
Главным действующим лицом картины является легендарный советский начдив Василий Иванович (1887—1919). Действие начинается с приграничной военной операции, во время которой происходит судьбоносная встреча начдива и комиссара Фурманова.