Семен Вырубов – 5-летний смышленый мальчуган, который умен не по годам. Он проживает в детском доме и при этом надеется, что, однажды, наконец-то, обзаведется семьей. И в один из обычных дней в детдом приходят супруги Пантелеевы, которым Вырубов сильно понравился. Казалось, мечта мальчишки вот-вот сбудется. Но в последний момент супруги передумывают и останавливают свой выбор на маленькой Даше. В этот момент озлобленный на судьбу Семен клянется, что, когда вырастет, он обязательно отмстит этим людям за то, что они его не усыновили...