1929 год, Чикаго Два невезучих музыканта по случайности становятся свидетелями бандитской разборки и у них остается один выход - бежать, а лучше попутно сменить внешность и....пол. Две незаурядные "дамы" - Джозефина и Дафна, примыкают к джазовому женскому оркестру и отправляются на гастроли где их ждут опасные приключения, музыка, танцы и любовь.
Частный сыщик Форд берется за поиски сестры давнего друга. Однако, в этот же день приятеля убивают прямо на рабочем месте. Спустя время Форд сталкивается с красивой девушкой, которая предлагает ему взяться за очередное странное дельце.
Братья-музыканты Джейк и Элвуд Блюзы узнают, что церковный приют, в котором они выросли, будет снесен, если за него вовремя не внесут плату в 5 тысяч долларов. На поиск денег у братьев не много времени, и они решают дать концерт. Однако Джейк только что вышел из тюрьмы, а у Элвуда свои неприятности с законом, и добраться до них мечтают все кому не лень — полиция, бандиты, неонацисты. Прежде чем спасти церковь, братья Блюз устроят настоящий беспредел на улицах Чикаго.
Первый фильм из серии о суперагенте Метте Хелме. Метт Хелм - агент в «бессрочном отпуске». Фотография и фотомодели - вот его мир. Но злодеи из зловещей организации «Большое О» похитили коды управления ракетами с ядерными боеголовками и готовятся превратить территорию США в радиоактивную пустыню. Все агенты, посланные против «Большого »О' - погибают или бесследно исчезают. Только Метту Хелму под силу сорвать планы суперзлодеев.... но убийцы из «Большого О» уже идут по его следу...