Во время вторжения в Ливан в 1982 году в частной школе на окраине Бейрута 11-летний Виссам пытается сказать однокласснице о том, что влюблён в неё. Его учителя, находящиеся по разные стороны политических баррикад, пытаются скрыть собственные страхи.
В ночь на 22 апреля 1901, на приеме в Белом Доме, президент Уильям МакКинли скрытно встречается с офицером морского флота Ричардом Перри, блестяще показавшего себя при битве под Манилой под началом адмирала Дьюи. Он отправляет его с секретной миссией, о которой будет знать только он и никто больше, поскольку по стране прокатилась волна дерзких банковских ограблений, а секретная служба ничего не может сделать. Преступники всегда оказываются на шаг впереди. Ричард должен найти выход на банду и попытаться проникнуть в нее. Став Джо Патриком Ричард в конце концов попадает в кафе «Капитолий» в городке Сент-Поле, где знакомится с очаровательной ночной певицей Лил. Кафе, а на проверку оно оказалось…
События мелодрамы разворачиваются в 1800-м году, когда европейский континент находится в преддверии масштабных перемен. В это же время в Российской империи в маленьком поместье под названием Черкасово назревают совершенно другого рода страсти. Именно сюда прибывает князь Курагин, чтобы повидать своих старых знакомых – Петра Черкасова и его мать Евдокию Дмитриевну. Последние являются сыном и вдовой его боевого товарища. Князь предлагает Петру поехать вместе с ним в Петербург, где он сможет получить перспективное военное образование. Однако молодой человек не желает оставлять в родных краях возлюбленную – соседку Ольгу…
Вице-лейтенант Айсмайер — образцовый военный, который скрывает свою ориентацию. Когда он влюбляется в молодого солдата-гея, его мир переворачивается с ног на голову.