Истосковавшаяся по сильным ощущениям писательница Анаис Нин проводит дни за подробным описанием своих эротических фантазий в личном дневнике. Ее существование не приносит ей никакого удовольствия: жизнь тосклива, приторна и однообразна; свободного времени хватает на десятерых; порядочный, но скучный муж надоел до безумия, и, казалось бы, ничто уже не сможет вырвать Анаис из пресного бытия. Но в этот момент в её жизни появляется удивительная пара: странный, вульгарного вида тип по имени Генри Миллер и его таинственная красавица-жена Джун. Чета, ведущая богемный образ жизни, неудержимо притягивает Анаис...
Фильм разделен на семь смысловых частей — Смерть, Любовь, Поэзия, Политика, Общество, Секс и Рождение — и охватывает гигантский временной период с 1600 года по начало XX века. Это завораживающее зрелище путешествия героя сквозь века и собственные судьбы, сначала в облике мужчины, потом — женщины, от фаворита королевы Елизаветы до рокерши, разъезжающей с дочкой по миру.
Чили, 1930-е годы. В стране набирают силу революционные движения — тоталитарный режим Ибаньеса доживает свои последние дни. В это время в семье еврейских беженцев из Украины растет мальчик по имени Алехандро Ходоровски, и в будущем ему суждено стать известным кинорежиссером-автором. Пока же он, стиснув зубы, терпит выходки деспотичного отца-сталиниста, сносит насмешки одноклассников, водит дружбу с уличными пророками и познает мир, в котором милость всегда сменяется жестокостью, а удовольствие немыслимо без страдания.