В 1890-х годах Грейс Виктория Бёрнем, психиатр из Нью-Йорка, едет в отдаленное поселение, чтобы выяснить, что происходит с сыном Дона Маркеса, проявляющего необычные способности. Она начинает лечить ребенка, но при этом разжигает войну науки и религии с местным священником, который считает, что мальчик одержим дьяволом и является причиной всех бед деревни.