Алиса, скучающая на берегу реки, видит спешащего Белого Кролика, держащего в лапке карманные часы. Девочка следует за ним и, провалившись в кроличью нору, оказывается в Стране чудес.
И продолжила восхитительная Шахерезада дозволенные речи, и рассказала удивительную историю, героями которой стали сам калиф, его злобный и завистливый визирь, дочь калифа Малика и влюбленный в нее юноша.