Мюзикл представляет собой набор эпизодов, в каждом их которых обыгрывается одна из популярных песен британской группы The Beatles. Все эпизоды объединены общей задумкой, сквозным сюжетом и историями главных персонажей.
Время действия не определено, но, в целом, очевидно, что это конец 1960-х годов. Молодой человек, Джуд (Джим Стюрджесс) живёт в Ливерпуле и работает в доках. Он никогда не видел своего отца - американского военного, с которым у его матери был непродолжительный роман. Джуд одержим идеей найти его, для этого он нанимается на торговое судно, но находясь в Штатах нелегально покидает его. Он находит отца в Принстоне, где тот работает разнорабочим при университете. Оба они понимают, что встреча ничего не изменит, у отца другая семья. Парень оказывается в незнакомой стране без особых планов на будущее. В то же время, он знакомится со студентом Принстона Маквеллом Кэрриганом и его сестрой. Макс устал от диктата родителей, мечтает бросить учёбу. Он подбивает Джуда уехать жить в Нью-Йорк. Сестра Макса, Люси, ждёт своего молодого человека, который служит во Вьетнаме. Но когда получает известие о его гибели, - тоже покидает родной город, где всё о нём напоминает. Она присоединяется в Нью-Йорке к Максу и Джуду. Веселая жизнь молодёжного андеграунда их затягивает, но в какой-то момент им приходится выбирать свой путь в жизни. Люси становится фанатичной участницей антивоенного движения, Макс получает повестку и готовится к отправке на фронт. Над Джудом нависла угроза выдворения из страны.
В фильме использованы 34 композиции группы «Битлз» 1963—1969 годов в современном исполнении самих актёров. У большинства актёров (кроме Даны Фучс и Мартина Лютера) до начала съёмок не было вокального опыта и им пришлось отдельно заниматься музыкой и пением.
Песни Битлз не только исполняют в кадре. В диалогах знатоки творчества Битлз могут услышать множетсво отсылок к названиям песен Битлз. Так в первом разговоре с Джудом и Максом Сейди (хозяйка квартиры, у которой они живут в Нью-Йорке) произносит следующую фразу: «С виду вы приличные, хотя могли пришить свою бабулю молотком», немного позже Макс разговаривает с Сейди, держа в руках молоток — в обеих сценах подразумевается песня «Maxwell’s Silver Hammer», из которой взято имя для персонажа Макса. Слова старого работника верфи в Ливерпуле, выдающего зарплату Джуду «И я сказал себе — когда мне стукнет 64…» — отсылка к песне «When I'm Sixty-Four». И такие отсылки не единичны.
Съёмки эпизода с танцами под песню «Hold Me Tight» с участием Джуда и Молли проходили в реконструированном ливерпульском клубе Cavern Club, известном тем, что в нём «The Beatles» выступали в начале своей карьеры.
