Клэр приходит в себя рядом с камнями в 1948 году и с ужасом обнаруживает, что шотландцы были разгромлены в битве при Каллодене. Скорбя о Джейми она вновь встречается с Фрэнком, который не может понять её внезапное появление, но отчаянно пытается вернуть. Клэр рассказывает о своей жизни в восемнадцатом веке, в том числе и об отношениях с Джейми и о том факте, что она носит его ребенка. Постепенно они понимают, что будет лучше воспитывать ребёнка вместе и возобновить супружескую жизнь, делая вид, что ничего не случилось. Также Клэр вспоминает обстоятельства её прибытия во Францию с Джейми и их знакомство с графом Сен-Жерменом.
В 1744 году Клэр и Джейми обосновываются в Париже под видом торговцев вином, замещающих кузена Джейме, Джареда, во время его отсутствия.
Однако на самом деле они преследуют другую цель — предотвращение якобитского восстания...