1926 год. Гражданская война в Китае. Дрифтер Тед Бобьен схвачен и вынужден стать свидетелем казни своей девушки. В конце концов он сбегает и клянется отомстить за ее смерть, взяв на себя смертельную миссию по покупке оружия за границей и переправке его обратно. Приехав в свой родной город, Тед потрясен, обнаружив, что его пожилая мать и младший брат Джордж остались без гроша. Но время уходит, и прежде чем он сможет им помочь, ему нужно заполучить оружие. Заключая сделку, Тед знакомится и влюбляется в соблазнительную владелицу ночного клуба Мод Райан, которая знакомит его с коварными гангстерами, которые продадут ему артиллерию. Для торговца оружием влюбиться — это все равно, что направить пистолет в сердце и нажать на спусковой крючок!