1915 год. Мировая война идет уже больше полугода, но Италия все еще сохраняет нейтралитет. В Неаполе режиссер Сальваторе Ачьерно снимает фильм «Голубая графиня» со звездой немого кино Лорелеей. Однако в самый разгар работы над лентой маэстро ссорится с актрисой, которая в ярости покидает съемочную площадку. Замену ей Сальваторе видит в никому неизвестной скромной девушке Терезе Курчио, случайная встреча с которой становится судьбоносной для режиссера. «Голубая графиня» с огромным успехом проходит по экранам, синьор Ачьерно и Тереза полны планов, но им не суждено сбыться. Противостояние Сальваторе и импрессарио Пеппино Рацци приводит к срыву проектов и огромным долгам, а затем Италия вступает в войну.