Мавка, водяная нимфа, любит Лукаша, деревенского юношу. Их недолгое счастье заканчивается, когда Лукаш вынужден жениться на сварливой Килине. Дух леса превращает Лукаша в волка в наказание за его неверность. Сила любви Мавки разрушает чары, но Килина проклинает нимфу, превращая ее в плакучую иву. Эта красивая и трагическая история основана на пьесе, написанной в 1912 году Лесей Украинкой, украинской поэтессой, писательницей, политической, общественной и женской активисткой, и включает мифологические персонажи, взятые из украинского фольклора.