Англия, начало 20 века. Сирота Аннабель сбегает из приюта и встречает странную даму по имени Роуз и её друга Мага. Они решают помочь Аннабель найти семью.
Сын овцевода мечтает получить стипендию музыкальной консерватории, но для подачи заявки ему нужны музыканты, которые могут играть его музыку. Обстоятельства вынудили его сформировать группу из заключенных.