Знаменитая певица Габриэла Фарнезе путешествует на корабле, который пришвартовывается в Бомбее на ночь. Когда она узнает, что известная танцовщица Конча выступает этим вечером в местной чайной, она решает познакомиться с ней поближе, потому что, как говорят, она удивительно похожа на нее. Вместе со своим возлюбленным она сходит на берег, но внезапно ему приходится вернуться на борт корабля и оставить ее на попечение своего друга, поэта Тосси.